家族財富的可連續(xù)發(fā)展是眾多策略相互和諧共同作用的成果,以最終實現(xiàn)家族財富傳承制度的搭建、家族人力資本的晉升、家族社會影響力等無形資產(chǎn)的增強(qiáng)。對家族財富管理機(jī)構(gòu)的選擇上，受訪的企業(yè)家以為應(yīng)基于自身財富與需求現(xiàn)狀來決議。目前家族財富管理的方法有委托專業(yè)機(jī)構(gòu)管理、家庭成員管理、組建專屬團(tuán)隊管理三種方法。

受限于自身專業(yè)性不足及精神有限等原因，受訪企業(yè)家較傾向于選擇委托專業(yè)機(jī)構(gòu)打理其家族財富。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在選擇專業(yè)機(jī)構(gòu)時，有56.5%的受訪者最為關(guān)注的因素是“機(jī)構(gòu)自身的專業(yè)水平”、有55.1%關(guān)注機(jī)構(gòu)是否“擁有豐碩的家族傳承處置經(jīng)驗”、還有53.5%和50.4%的受訪者器重“能夠依據(jù)自身需求打造個性定制化的方案”以及“機(jī)構(gòu)在行業(yè)中的位置和知名度”。

企業(yè)家的資產(chǎn)類型和需求龐雜多樣，須要家族財富管理機(jī)構(gòu)提供全面一站式的產(chǎn)品服務(wù)，這須要家族財富管理機(jī)構(gòu)擁有專業(yè)化的服務(wù)程度，以滿足企業(yè)家對機(jī)構(gòu)服務(wù)才能的需求。同時，針對企業(yè)家個性化的需求差別，財富管理機(jī)構(gòu)需提供定制化的解決方案；針對跨境資產(chǎn)配置要求，提供全球化的服務(wù)才能。

總體來說，企業(yè)家愿望找到“一式三化”（一站式、專業(yè)化、定制化、全球化）的財富管理機(jī)構(gòu)。